آموزش مدیریت مخاطبین دفترخونه
از ثبت سند تا امضای دیجیتال، تمام فرآیندهای دفترخانه در یک سیستم یکپارچه.
پس از ورود به پنل و وارد شدن به داشبورد از منوی سمت راست، روی «مخاطبین» کلیک کنید.
هدف:
ثبت و مدیریت اطلاعات اشخاص حقیقی/حقوقی برای استفاده در امضا سریع، ایجاد قراردادها، و پیگیری اسناد مرتبط.
1) افزودن تکیِ مخاطب
در صفحه مخاطبین روی «افزودن مخاطب» بزنید.
در فرم بازشده، نام، نام خانوادگی، شماره موبایل، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کنید.
روی «تأیید» کلیک کنید تا مخاطب به لیست اضافه شود.
2) افزودن گروهی با فایل اکسل
روی دکمه «EXCEL افزودن» کلیک کنید.
ابتدا فایل نمونه را دانلود کرده و ستونها را طبق همان قالب (نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، شماره موبایل) تکمیل کنید.
فایل تکمیلشده را در مودال بارگذاری فایل اکسل آپلود و ارسال کنید.
2) جستجو و مشاهدهٔ اسنادِ یک مخاطب
در لیست مخاطبین، نام فرد را جستجو کنید یا در روبروی هر مخاطب روی آیکون «اسناد این مخاطب» که در کنار ایکون سطل زباله هستش بزنید.
پنجرهٔ اسناد باز میشود و فهرست قراردادهای مرتبط با آن مخاطب را نمایش میدهد.
- شماره موبایل باید متعلق به خود مخاطب باشد (برای احراز و ارسال لینک امضا).
- پس از ورود اکسل، چند ردیف را به صورت نمونه بررسی کنید تا از صحت نگاشت ستونها مطمئن شوید.
- در صورت نیاز به استفاده از مخاطب در «امضا سریع»، میتوانید مستقیماً در مرحلهٔ «مشخصات طرفین»، از مخاطبین انتخاب یا مخاطب جدید ایجاد کنید.
- برای پاکسازی دادهها، از گزینهٔ حذف کنار هر ردیف استفاده کنید (این کار اسناد مرتبط را حذف نمیکند).