با انتخاب گزینه‌ی ایجاد تمپلیت که در بالای صفحه قرار دارد، فرم زیر نمایش داده می‌شود:

1. اطلاعات پایه تمپلیت

در این قسمت، کاربر باید اطلاعات عمومی تمپلیت را وارد کند:

• عنوان تمپلیت: نام اصلی که در فهرست‌ها نشان داده می‌شود.

• توضیحات تمپلیت: برای تشریح کاربرد یا نوع سند (مثلاً «قرارداد استخدام تمام‌وقت»).

• بارگذاری فایل تمپلیت: فایل قالب قرارداد که باید در فرمت Word بارگذاری شود. (سیستم فقط فایل‌های .doc و .docx را می‌پذیرد.)

نکته مهم:
برای ایجاد فایل Word قرارداد، باید در قسمت‌هایی که نسبت به هر قرارداد متغیر هستند یا کاربری که ایجادکننده قرارداد است می‌خواهد دارای پارامتر باشد، باید در آن قسمت پارامتر به‌صورت {{EX}} باشد و سپس نام همان پارامتر را در قسمت تمپلیت سایت وارد نماید.
در مثال قبلی برای نام پارامتر که به‌صورت {{EX}} داده شده، نامی که داخل آکولاد قرار می‌دهید می‌تواند به‌صورت عدد یا کلماتی به زبان انگلیسی باشد (سیستم از زبان فارسی برای نام پارامترها پشتیبانی نمی‌کند).

مثالی کامل برای نام پارامتر:
طرف دوم قرارداد آقای {{name}} با شماره ملی {{national-number}} می‌باشد.

2. پارامترها (متغیرهای قابل تنظیم)

در بخش پارامترها، کاربر می‌تواند متغیرهایی را تعریف کند که در متن تمپلیت به‌صورت خودکار جایگزین می‌شوند. هر پارامتر شامل موارد زیر است:

• عنوان پارامتر: توضیح کوتاه (مثل «نام کارفرما» یا «مبلغ قرارداد»).

• توضیح پارامتر: برای راهنمایی کاربر در هنگام پر کردن مقدار پارامتر.

• کلید پارامتر: کلید فنی که در فایل Word با برچسب مشابه قرار می‌گیرد.

• نوع پارامتر: که می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

  • متن

  • عدد

  • تاریخ

  • مبلغ

  • مخاطب حقیقی (برای انتخاب از فهرست مخاطبین سامانه)

با کلیک روی دکمه‌ی افزودن پارامتر جدید، می‌توان پارامترهای بیشتری اضافه کرد. همچنین در کنار هر پارامتر، گزینه‌های ویرایش و حذف وجود دارد.

3. جریان امضا و تایید (Workflow)

پس از تکمیل اطلاعات و پارامترها، کاربر با انتخاب گزینه‌ی مرحله بعد به بخش طراحی جریان امضا و تایید وارد می‌شود.
در این بخش، کاربر مشخص می‌کند که سند تمپلیت پس از تولید باید چه مسیری را طی کند و چه افرادی باید آن را امضا یا تایید کنند.

امکانات این بخش عبارت‌اند از:

• افزودن امضاکننده‌ها: انتخاب افراد از میان مخاطبینی که از قبل اضافه کرده‌اید یا وارد کردن دستی اطلاعات امضاکننده.

• افزودن تاییدکننده: برای مواردی که پیش از امضا نیاز به تایید مقام بالاتر است.

• ترتیب امضا: امکان تنظیم ترتیب انجام امضاها (به‌صورت ترتیبی یا هم‌زمان).

با زدن گزینه‌ی «ایجاد» روبه‌روی هر تمپلیت (تکی یا گروهی) دارای جریان زیر برای ایجاد قرارداد کامل می‌باشد:

1. انتخاب نوع امضا:
   با توجه به نیاز خود و نوع قراردادی که می‌خواهید ایجاد کنید، یک نوع امضا انتخاب نمایید:

2. امضا دیجیتال

3. امضا الکترونیک

نکته:

• امضا دیجیتال شامل: استعلام شاهکار، احراز هویت ثبت احوال، کشیدن یا عکس امضا و صدور گواهی امضای دیجیتال از مرکز میانی.

• امضا الکترونیک شامل: استعلام شاهکار، احراز هویت OTP، کشیدن یا عکس امضا.

2. پر کردن پارامترها:
   پس از انتخاب نوع امضا و زدن گزینه‌ی ادامه، باید پارامترهایی که برای آن تمپلیت ایجاد کرده بودید را تکمیل و پر کنید.
   اگر نوع ایجاد تمپلیت را گروهی انتخاب کرده‌اید، در این قسمت مودالی با موضوع بارگذاری اکسل نمایش داده می‌شود که ابتدا گزینه دانلود فایل نمونه را بزنید و نسبت به آن فایل ستون‌ها را پر کرده و سپس در سایت در همان مودال بارگذاری کنید.
   (توجه: افرادی که در اکسل به‌عنوان طرفین دوم قرارداد هستند، حتماً باید قبلاً در سیستم ثبت‌نام شده باشند.)